B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

2012-01-19

Vad behöver vara i ett samrådsprotokoll & quest;

Advertisement

Vad behöver vara i ett samrådsprotokoll av banken när det finns ett samråd? Vad att se upp för och vad som inte bör saknas? Tack !!

answers

I samråd skall registreras protokoll:
- Rise of investeringsrådgivning (Vem initierade samråd och varför, till exempel på grund av pengar skall skapas, depån bör üperprüft vad som ska säljas för likviditetsbehov, etc.)
- Varaktighet för rådgivning session
- Det väsentliga informationen för samråd information om personliga situation kunden (ekonomiska situation, erfarenhet av värdepapper riskaptit)
- Information om finansiella instrument och tjänster som är föremål för samråd är (risker, provisioner för banken - om kunden för denna investering är faktiskt en order)
- De viktigaste frågorna för kunden och deras viktning (vilket är viktigt för dig som kund, såsom säkerhet, vinst, hur snabbt du kommer tillbaka till sina pengar, i vilka värdepapper du vill investera i något fall etc.)
- Rekommendationer och de viktigaste orsakerna till dessa rekommendationer, som utfärdades i samtalet (varför gjorde konsulten som föreslås, om rekommendationen genomförs)

Att det konsulten säger, där riskerna är, eller var just att riskerna inte. Dessutom, om han skulle skriva något enbart på risk "är så Vorschift" så ska du ta denna risk överväganden också bokstavligt.

Related questions

Måste Bank i samtal om sluten fonder skapar en samrådsprotokoll & quest;

Jag trodde att en bank är skyldig att genomföra ett samråd protokoll, om det råder kunden av en investering. Är inte detta sant för slutna fonder. När jag frågade min rådgivare trodde nämligen att det inte var nödvändigt för slutna fonder. Är det så,

Vad är vinstsyfte i ett samrådsprotokoll & quest;

Hur påverkar detta när stora förluster uppstår? Det finns domar där man trodde att en "avkastningsinriktade placerare" inte baserades på mycket hög säkerhet. Är det så i samråd protokoll, tar dig som en investerare vissa (pris) förluster inkauf.

Vad ska du leta efter i en samrådsprotokoll i investeringsrådgivning & quest;

Vad exakt bör det noteras när det gäller samråd protokoll som sedan detta år måste göras rättsligt bindande i ett investeringsrådgivning? Det är viktigt att dina mål, önskningar, fantasi och framför allt specifikationer ingår i protokollet. Viktigt ä

Fusk mig min försäkring & quest; DAS rättsskyddsförsäkring

Hej! Jag har en känsla av min försäkring otrogen mot mig. Att säga att jag måste gå tillbaka en bit: Jag 2013/02/01 avslutat en rättsskyddsförsäkring DAS att stämma mig i mina studier vid behov. Min försäkringsmäklare berättade vid varje personlig in

Vad kan ibland göra som investerare av CS Euro Real & comma; om en investering såldes som riskfri & quest;

Har du här vidare chanser mot banken om en investering såldes som riskfri. Uppenbarligen fanns sådana fall - det finns en chans för återföring? Läs den här genom detta och undrar var metoder finns. Under alla omständigheter måste dokumentationen av f

Vad gör man med dåligt råd eftersom Riester marknadsföring & quest;

Jag har avslutat en Riester pension kontrakt på inrådan av en finansiell rådgivare AWD innan. 3 Det var känt för honom att jag inte pensionsförsäkring i BFA som en arbetare och en medlem av ett tjänstepensionssystem. Eftersom jag inte fick i rad stat

När kan jag tala om felaktiga råd vid Bank & quest;

Om jag är på en bank för samråd och mig där en bank berättade hur jag bäst mina pengar att investera - som jag senare kan visa sig vara en felaktig rådgivning här eller från när det ska ordna ett samråd juridiskt fel råd? Och vilka rättsliga medel ja

Kan en PKV min examen äventyr & quest;

2009 bytte jag efter min student GKV i en PKV, eftersom jag sedan designad av AOK så, eftersom jag gjorde en längre självständigt arbete i Asien för att finansiera mina studier i D. Efter avslutad PHI med Inter PKV informerade mig om representanter f

Finns det någon som har tips för att hitta ett personligt lån & quest;

Hej kära, jag ville fråga om kan ge mig någon av er råd där jag kan hitta någon som skulle ge mig ett personligt lån så mellan privatpersoner. Inga plattformar auxmoney vänligen. Det är en summa av 35.000 € Tack Dagligen !!! Placera en annons !!! Häl

Ska jag sluta Riester kontrakt & quest;

När jag var nu den sista torsdag även med min försäkringsagent att klargöra detta med min försäkring, har detta försökte från Debeka mig "pracka" en Riester kontrakt. Han sade att jag skulle få i år på 2,25% och en premie. Båda dessa faktorer sk